Salesforce導入支援の知っておくべき事前知識

できることと目的の整理

業務効率化のためにSalesforceを導入したいけれど、導入支援って何？という場合に参考にしてください。導入支援はSalesforce導入を準備段階からサポートします。ここではなぜ事前準備が必要なのか、Salesforceで何ができるのか、理想的な状況にするにはどうしたらよいのかなど、できることと目的の整理についてまとめました。

Salesforce導入の事前準備
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導入支援を依頼するメリット

「導入支援ってSalesforceそのものではないのでいらないんじゃない？」という場合は依頼するメリットについてチェックしておきましょう。ここでは、費用はかかっても導入支援会社に依頼するメリットのほうが多いことについて解説しています。導入支援を利用するかどうか迷っている人は参考にしてください。

Salesforceの導入支援を受ける
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導入支援の内容と流れ

Salesforce導入支援の一般的な内容と流れについて解説しています。事前準備、要件定義、設計・開発、動作確認とレビュー、データ移行など。導入支援って具体的に何をするのかよく分からないという場合は参考にしてください。

Salesforceの導入と導入支援の流れ
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運用支援の内容と各社の例

Salesforceを導入したら、きちんと運用しないと本当の業務効率化は実現しないでしょう。ここでは、Salesforceの運用支援と活用支援について、サポートの例を紹介します。インフォテック・サービス、サークレイス、テラスカイ、コムチュアの4例についてまとめました。

Salesforceの運用支援と活用支援について
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導入支援・コンサル費用の目安

Salesforce導入支援の費用について具体的な金額を紹介します。導入支援と運用支援について4社の例をまとめました。運用支援だけなら低価格で利用できるプランもあります。どの会社も数種類のパックが用意されているので、予算と目的に応じて選ぶことができるでしょう。

Salesforce導入支援の費用目安について
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導入支援パートナーの選び方

Salesforce導入支援パートナーの選び方を紹介します。よく聞くSalesforceの認定パートナーとは何なのか、そもそも認定資格って何？といった基本的なことについて簡単にまとめました。導入支援会社選びを失敗しないために、選び方の基本を押さえておきましょう。

Salesforceの導入支援会社（パートナー）の
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Salesforceのビジネスプロセス機能

Salesforceには「ビジネスプロセス機能」という管理機能があります。このビジネスプロセス機能をうまく使いこなすと、顧客管理を効率化できます。また、「レコードタイプ」という機能について理解しておくとより高い効果が期待できるでしょう。ビジネスプロセス機能の必要性も含めて解説しますので、ぜひチェックしてください。

Salesforceのビジネスプロセス機能
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Salesforceの権限セットとは？

Salesforce には機能がたくさんありますが、場合によっては機能の利用に制限をかける方がいいこともあるでしょう。そういった場合に求められる機能が「権限セット」であり、似た特徴を持つ機能に「プロファイル」というものもあります。権限セットとプロファイルの違いや付与できる権限の項目などを知っておき、使いこなせるようになりましょう。

Salesforceの権限セッ
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Salesforceのアインシュタイン（Einstein）とは?

Salesforceには顧客関係管理（CRM）ツールに組み込まれた一連のAI機能「アインシュタイン（Einstein）」があります。これは予測分析や自然言語処理の技術を活用することで膨大なデータを学習する機能であり、ビジネスに効果をもたらすパターンを発見して次に行うべきアクションの予測・提示を行ってくれます。機能の特徴や種類を知っておき、ぜひ選択肢の一つに加えておいて下さい。

Salesforceのアインシュタイン（Einstein）
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標準機能をカスタム化するリスク

Salesforceの標準機能をカスタム化すると企業独自の要件に対応できる機能や、事業の成長に応じた機能が利用できるようになります。他のシステムと連携することもできますが、カスタム化すると標準機能で利用できる機能が利用できない、標準機能のアップデート対象から外れるなどのリスクがあることも認識しなければいけません。

標準機能をカスタム化するリスク
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数式項目を作成するときのポイントは？

数式項目は非常に便利ですが、万能ではなく不得意な部分もあるので、作成する場合には、「変更履歴を残せない」「スナップショットが残せない」「手動編集ができない」という三点について注意する必要があります。考慮が必要な部分についても十分に認識した上で、実装を行っていくことが大切です。

数式項目を作成するときのポイント
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項目の必須化について

項目を必須化することで、重要なデータの入力漏れを防ぐことができます。しかし、すべて必須化すれば良いというものではありません。必須化すると良いのは、手戻りを防ぎたい場合やデータの一貫性を重視したい場合、法令遵守が必要な場合です。逆に、すべての状況で必要とは限らない情報やパフォーマンスへの影響が懸念される場合は必須化しないほうが良いと判断してください。

項目の必須化
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Salseforceの商談フェーズについて

Salseforceでは進行中の案件を管理する「商談フェーズ」が非常に重要です。営業の標準化やプロセスごとの分析などといった効果が期待できる「商談フェーズ」の管理について詳しく知っておくことをおすすめします。

Salseforceの商談フェーズ
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Salesforceのオブジェクトについて

Salesforceにはさまざまな情報・データを格納しておく「オブジェクト」という仕組みがあります。この「オブジェクト」は初めから備わっている「標準オブジェクト」とユーザーが自由に作成する「カスタムオブジェクト」の二種類あります。それぞれの違いやカスタムオブジェクトの使い方を理解しておくと、より効果的・効率的な運用ができます。

Salesforceのオブジェクト
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SalesforceのAgentforceについて

Agentforceは従来のチャットボットと違い、人が指示を出さなくても自動的に業務処理や顧客対応、業務支援を行う自律型AIエージェントです。ワークフローの自動化、データ分析、キャンペーン構築、営業ロールプレイなど、幅広い分野で同僚のように業務をサポートします。Agentforceの活用により、コア業務に集中できる環境を構築できます。

SalesforceのAgentforce
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Salesforceの Sandbox（サンドボックス）について

Sandbox（サンドボックス）とは「砂場」や「砂箱」などを意味する言葉であり、Salesforceのにおいては実環境から隔離された開発環境・テスト環境のことをいいます。安全な環境で自在にカスタマイズでき、既存業務を止めることなく並行してテストを進めることができます。

Salesforceの Sandbox（サンドボックス）
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Salesforceのレコードタイプについて

Salesforceのレコードタイプは、部門や業務ごとに入力画面やプロセスを最適化し、データ品質と運用効率を高める重要な機能です。レコードタイプを活用することで、異なる部門や属性ごとに必要な項目や選択リスト値を切り替えられ、入力ミスを防止し、業務効率を向上できます。設定時は既存データや画面への影響を考慮することが大切です。

Salesforceのレコードタイプ
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顧客データの重複と名寄せについて

部署ごとにExcelで管理され、重複した顧客データは、営業効率の低下や機会損失を招く大きな原因です。この記事では、データが重複する根本原因から、手作業に頼らないSalesforceを活用した「名寄せ」と顧客情報の一元管理について詳しく解説しています。

顧客データの重複・名寄せ
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マスタ統合と名寄せについて

DXやデータドリブン経営の障壁となる、散在したマスタデータ。この記事では、ビジネスの土台を再構築する「マスタ統合」の重要性から、Salesforceをデータ基盤として活用する具体的な方法、プロジェクト成功の鍵までを解説します。

マスタ統合・名寄せ
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権限管理と監査証跡について

J-SOX対応や内部不正対策など、企業の信頼性を左右する権限管理と監査証跡。この記事では、ビジネスを守るデータガバナンスの基本から、Salesforceの標準機能やShieldを活用した高度なセキュリティ体制の構築方法までを具体的に解説します。

権限管理・監査証跡
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データ移行の計画について

新システム導入の成否を左右する、重要かつ高リスクな工程「データ移行」。この記事では、プロジェクト失敗の典型的なパターンを学び、調査・設計からリハーサル、本番まで、Salesforceへのデータ移行を成功に導くための5フェーズ計画を具体的に解説します。

データ移行の計画
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Excel・Accessからの脱却について

「ファイルがロック中」「最新版はどれ？」といった日々の非効率は、機会損失や情報漏洩リスクに繋がる経営課題です。この記事では、Excel・Access管理の限界を5つの症状から解説し、CRM/Salesforceへの移行で業務を劇的に改善するステップを紹介します。

Excel・Accessからの脱却
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Excelでの案件管理について

「ヨミ会」が形骸化し、売上予測が勘と経験だよりになっていませんか？この記事では、多くの営業組織が抱えるExcel案件管理の限界を具体的に解説し、SFA/Salesforceを導入してデータに基づいた科学的な営業組織へ変革するステップを紹介します。

Excelでの案件管理
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Salesforceが定着しない理由と定着化のコツ

Salesforce が定着しない要因は単一ではなく、複数の課題が重なっているケースがほとんどです。運用ルールや役割分担の不透明、教育の不足、メリットの不明確さ、上層部の関与不足などその課題は多岐に亘ります。定着化を成功させるためにはいくつかの「コツ」や押さえておくべきポイントがありますので、ぜひ知っておきましょう。

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Salesforce自動採番について

Salesforceの自動採番機能とは、新たにレコードが作成されるたびに自動で番号を生成して付与する機能です。この機能を活用すると、ユーザーが手動で番号を割り振る必要がないので、番号管理が容易になり、後から情報を参照する際の検索性向上などさまざまなメリットが期待できます。

Salesforce自動採番
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Salesforce脆弱性診断について

企業がデータを保護し信頼を守るためには、脆弱性診断を行うことが大切です。診断を行うことによってセキュリティ上の弱点を特定し、悪用されるリスクを評価し、対策を行うことができます。脆弱性診断を行う際には、ユーザー認証やアクセス権限などの適切な設定など、さまざまな面について確認します。

SalesforceSalesforce脆弱性診断
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Salesforce管理者退職時の対応について

Salesforce管理者が退職したときは、退職者が行っていたシステム管理・運用業務が滞り業務に支障が出る恐れがあります。また、退職者のアカウント情報を削除してしまうとダッシュボードが表示されない、進行中案件が見られなくなるなどのトラブルが起こる可能性があるので、データ移行・保管を確認することが大切です。

SalesforceSalesforce脆弱性診断
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Salesforce商談パスとは？

Salesforceの商談パスは営業プロセスを可視化するもので、各フェーズで必要な項目、やるべきアクション、注意事項やヒントが記されていて営業活動を標準化でき、営業活動の管理もしやすくなります。商業パスを設定するときは事前に商業フェーズの定義やセールスプロセスの設定、レコードタイプの設定が必要となります。

Salesforce商談パス
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salesforceでできる販売管理とは？

多くの企業では受発注管理や見積作成などの販売管理業務をExcelや社内システムで運用しています。個別運用をしてしまうと同じ情報を何度も入力する手間が発生するうえ、入力ミスなどのリスクもあります。Salesforceをうまく活用することができると、営業と事務が一体となり業務を一元管理できるようになります。

salesforceでできる販売管理
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salesforceでできる名刺管理とは？

日々の営業活動で名刺をもらい増え続けると、管理が煩雑になってしまいます。紙の名刺をExcelに手入力する運用では時間と手間もかかるうえに、入力ミスも避けられません。しかしSalesforceを活用して、名刺のスキャンから顧客データベースへの登録・営業活動との連携に至るまでを自動化することができ、名刺を有効な営業資産として活用できます。

salesforceでできる名刺管理
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